Draagplichtovereenkomst en de rol van de financieel adviseur

Door 75 collega’s zijn eerdere bijeenkomsten gemiddeld met een 8,6 geëvalueerd.

Op 31 augustus 2021 heeft de Staatsecretaris van financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst een voorstel gedaan voor een beoogde wetswijziging ten aanzien van het vaststellen van eigenwoningschulden bij partners. De volgende regelingen worden aangepast:

• Vaststellen maximale eigenwoningschuld bij partners
• Toerekening eigenwoningreserve (EWR) bij huwelijken
• Overgang aflossingsstand bij huwelijken
• Inzet van de aflossingsstand op gezamenlijk niveau (maximaal aandeel van die betreffende partner).
• Meer ruimte voor toepassing overgangsrecht tussen partners

Wil je worden bijgepraat over de laatste actualiteit? Wil je jouw kennis op het gebied van het vaststellen van eigenwoningschulden opfrissen en verder verdiepen? Wil je alles weten over het grote belang van een draagplichtbijeenkomst? 
 
Op 14 oktober praat Berry van Zuidam je hier over bij.

Zo ben je weer helemaal op de hoogte en kun je jouw klant adequaat blijven adviseren. Als deelnemer van deze bijeenkomst ontvang je de Toolkit vaststellen interne draagplicht 2.0 ter waarde van € 100,-. Met behulp van deze toolkit kun je in de praktijk gelijk aan de slag!

Gedurende de dag zal worden gewerkt met diverse praktijk casuïstiek, multiple choice vragen en “Socrative Quizzes”. Let op: U dient uw laptop of tablet mee te nemen naar de bijeenkomst. Deze heeft u ook nodig omdat u tijdens de bijeenkomst aan de slag gaat met het invullen van de draagplichtovereenkomst.

• Problematiek inzake het vaststellen van het aandeel in de eigenwoningschuld
• Kamerbrief 14 april 2017 en besluit 30 januari 2018
• Beoogde wetswijziging vaststellen eigenwoningschulden (1 januari 2022)
• Standaard zienswijze staatssecretaris en fiscale knelpunten die hier uit voortvloeien
• KIFID uitspraak 1 oktober 2019
• Voor- en nadelen goedkeurend besluit
• Gevolgen voor de praktijk
  • Dossiers uit het verleden
  • Toekomst
• Vergoedingsrechten of interne draagplicht
• Alternatieven ten opzichte van het besluit
• Vastleggen interne draagplicht (praktijkopdracht)
• Ervaringen uit de praktijk
• Gewijzigd vaststellen eigenwoningreserve (nieuwe advieskansen!)
• Overige knelpunten

Berry van Zuidam FFP RFEA

Berry van Zuidam is sinds 2015 als docent verbonden aan het opleidingsinstituut van de Scheidingsdeskundige. Berry houdt zich in het dagelijks leven bezig met scheidingsadvies, financiële planning en hypotheekadvies. Berry is gespecialiseerd op het gebied van financiële aspecten van het scheidingsproces. In 2011 heeft Berry de opleiding Gecertificeerd Financieel Planner met succes afgerond. In 2013 heeft Berry zijn diploma voor de opleiding tot Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) Particulier behaald. Berry staat ingeschreven in het Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) Particulier en de Federatie van Financieel Planners (FFP). Berry is in 2017 verkozen tot financieel planner van het jaar.

De bijeenkomsten over de draagplichtovereenkomsten zijn door de volgende beroepsgroepen geaccrediteerd:

• Door de FFP geaccrediteerd voor 6 punten in categorie K&A "Externe programma's"
• Door de SEH geaccrediteerd voor 6 punten in categorie A
• Door het RB geaccrediteerd voor 6 punten
• Door de NOAB geaccrediteerd voor 6 punten

Na deelname aan de cursus stellen wij u als bewijs van deelname een certificaat ter beschikking. Het certificaat kunt u gebruiken om op eigen verzoek PE punten voor de NOVA, KNB of VMN aan te vragen.

De kosten voor deelname aan een bijeenkomst over de draagplichtovereenkomst zijn all-in en bedragen € 375,- vrijgesteld van BTW. Onze Toolkit vaststellen interne draagplicht 2.0 is inbegrepen in het cursusgeld.

Conform de overheidsmaatregelen is het vanaf 5 juni 2021 weer mogelijk om klassikale bijeenkomsten te organiseren. Dat betekent dat al onze bijeenkomsten, met uitzondering van bijeenkomsten die wij in een virtual classroom organiseren, weer fysiek op locatie plaats zullen vinden. Samen met onze opleidingslocaties zullen wij erop toezien dat regels en protocollen die toezien op het naleven van de basisregels, in het bijzonder de 1 1/2 meter afstand, na zullen worden geleefd. Wij kijken ernaar uit om jou weer fysiek op locatie te mogen ontvangen.